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Stammdaten/Firmen



Allgemeines

...


Wichtig

Alle Einstellungen und Änderungen, die Sie in den Stammdaten vornehmen, sollten mit Bedacht durchgeführt werden! Diese haben Auswirkungen auf sämtliche Bereiche von "dispolive", sind für alle Nutzer gültig und könnten zu Problemen in der Abrechnung führen!


Schalter

...


Schalter: Neu + Speichern

Achtung! Bei der Anlage der Stammdaten/Firmen werden an erster Stelle die Daten Ihres eigenen Unternehmens eingegeben. Ihre Hauptfirma erscheint dann in roter Schrift in der Tabelle sowie Ihr Firmenname im Kopfbereich neben dem Firmensymbol! Alle weiteren Zweigstellen, Partner oder Mailfirmen werden vom System in der Tabelle in alphabetischer Reihenfolge dazu sortiert.

  • (1) Klicken Sie auf "Neu" in der Kopfzeile.
  • (2) Füllen Sie das Formular aus (die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder).
  • (3) Klicken Sie auf "Speichern" in der Kopfzeile.
  • (4) Rechts oben im Bildschirm erscheint der Hinweis "Erfolgreich gespeichert!"
  • (5) Der neue Datensatz wurde in der Tabelle hinzugefügt.

Wiederholen Sie gegebenenfalls Punkt 1 - 5 für weitere Eingaben!


Schalter: (Ändern) + Speichern

  • (1) Markieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle.
  • (2) Nehmen Sie Ihre Änderung vor (die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder).
  • (3) Klicken Sie auf "Speichern" in der Kopfzeile.
  • (4) Rechts oben im Bildschirm erscheint der Hinweis "Erfolgreich gespeichert!"

Wiederholen Sie gegebenenfalls Punkt 1 - 4 für weitere Eingaben!


Schalter: Löschen

  • (1) Markieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle.
  • (2) Klicken Sie auf "Löschen" in der Kopfzeile.
  • (3) Es erscheint ein Fenster mit der Frage, ob Sie wirklich löschen möchten:

    NEIN: Das Fenster schliesst sich, der Löschvorgang wird abgebrochen.
    JA: Das Fenster schliesst sich.

  • (4) Ein weiteres Fenster öffnet sich und weist auf mögliche Probleme hin:

    ABBRECHEN: Das Fenster schliesst sich, der Löschvorgang wird abgebrochen.
    FORTFAHREN: Das Fenster schliesst sich. Der Datensatz wurde gelöscht!

  • (5) Rechts oben im Bildschirm erscheint der Hinweis "Erfolgreich gelöscht!"

  • (6) Der neue Datensatz wurde aus der Tabelle entfernt.

Wiederholen Sie gegebenenfalls Punkt 1 - 6 für weitere Eingaben!


Schalter: Anfrage Fremdfirma

  • (1) Markieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle.
  • (2) Wählen Sie unter Partnerschaft "Fremdfirma" aus.
  • (3) Geben Sie unter "Mandant" die Partner-URL ein.
    Hinweis: Bitte beachten Sie: musterfirma.dispolive.de = Eintragen: musterfirma
  • (4) Klicken Sie auf "Speichern" in der Kopfzeile.
  • (5) Klicken Sie auf "Anfrage Fremdfirma" in der Kopfzeile.
  • (6) Es erscheint ein Fenster mit der Frage, ob Sie wirklich eine Anfrage bei der Fremdfirma starten möchten:

    ABBRECHEN: Das Fenster schliesst sich, die Anfrage wird abgebrochen.
    FORTFAHREN: Das Fenster schliesst sich, die Anfrage wurde gesendet!

  • (7) In der Tabellenspalte "Status Ausgang" erscheint "Anfrage".

Wurde Ihre Anfrage von der Fremdfirma angenommen, erscheint in der Tabellenspalte "Status Ausgang" genehmigt.
Wurde Ihre Anfrage nicht angenommen, erscheint in der Tabellenspalte "Status Ausgang" abgelehnt!

Weitere ausführliche Informtionen hierzu erhalten Sie unter:


Schalter: Bestätigung Fremdfirma

  • (1) Markieren Sie den gewünschten Datensatz in der Tabelle.
  • (5) Klicken Sie auf "Bestätigung Fremdfirma" in der Kopfzeile.
  • (6) Es erscheint ein Fenster mit der Frage, ob Sie die Partnerschaft mit der Fremdfirma bestätigen möchten:

    ABBRECHEN: Das Fenster schliesst sich, die Bestätigung wird abgebrochen.
    FORTFAHREN: Das Fenster schliesst sich, die Pyrtnerschaft wurde bestätigt!

  • (7) In der Tabellenspalte "Status Eingang" erscheint "Genehmigt".

Wurde die Anfrage der Fremdfirma angenommen, erscheint in der Tabellenspalte "Status Eingang" genehmigt.
Wurde die Anfrage der Fremdfirma nicht angenommen, erscheint in der Tabellenspalte "Status Eingang" abgelehnt!

Weitere ausführliche Informtionen hierzu erhalten Sie unter:


Tabelle

Achtung! Bei der Anlage der Stammdaten/Firmen werden an erster Stelle die Daten Ihres eigenen Unternehmens eingegeben. Ihre Hauptfirma erscheint dann in roter Schrift.

Ebenfalls Ihr Firmenname im Kopfbereich neben dem Firmensymbol!

Alle weiteren Zweigstellen, Partner oder Mailfirmen werden vom System in der Tabelle in alphabetischer Reihenfolge dazu sortiert und in blauer Schrift dargestellt.


Reiter: Grunddaten/Bereich: Firma

Hinweis: Ein Teil dieser Angaben wird benötigt, wenn Sie Rechnungen mit einem eigenen Rechnungsformular erstellen. Bitte lesen Sie hier:


Feld: Firmenname * (Pflichtfeld)

Bitte geben Sie den Firmennamen ein. Hinweis: Vergeben Sie eindeutige Firmennamen, die in den Auswahlboxen und Tabellen unseres "dispolive" gut zu unterscheiden sind. Vergeben Sie zwei gleiche Firmennamen, führt dies spätestens bei der Abrechnung zu Problemen!

Achtung! Bei der Anlage der Stammdaten/Firmen werden an erster Stelle die Daten Ihres eigenen Unternehmens eingegeben. Ihre Hauptfirma erscheint dann in roter Schrift.

Ebenfalls Ihr Firmenname im Kopfbereich neben dem Firmensymbol!

Alle weiteren Zweigstellen, Partner oder Mailfirmen werden vom System in der Tabelle in alphabetischer Reihenfolge dazu sortiert und in blauer Schrift dargestellt.


Feld: Firmenkürzel

Bitte geben Sie ein Firmenkürzel ein. Dieser möglichst kurze und eindeutige Firmenname wird an verschiedenen Stellen in "dispolive" verwendet. Hinweis: Vergeben Sie eindeutige Firmenkürzel, die in den Auswahlboxen und Tabellen unseres "dispolive" gut zu unterscheiden sind.


Feld: Inhaber

Bitte geben Sie den Namen des Inhabers der Firma ein.


Feld: IK Nr.

Bitte geben Sie die IK Nr. der Firma ein.


Feld: Steuer Nr.

Bitte geben Sie die Steuer Nr. der Firma ein.


Checkbox: Steuerpflichtig

Bitte anhaken, wenn das Unternehmen steuerpflichtig ist.


Reiter: Grunddaten/Bereich: Hauptanschrift

Hinweis: Ein Teil dieser Angaben wird benötigt, wenn Sie Rechnungen mit einem eigenen Rechnungsformular erstellen. Bitte lesen Sie hier:


Feld: Strasse

Bitte geben Sie den Strassennamen ein.


Feld: PLZ

Bitte geben Sie die Postleitzahl ein.


Feld: Stadt

Bitte geben Sie die Stadt ein.


Feld: Telefon

Bitte geben Sie die Telefon Nr. ein.


Feld: Fax

Bitte geben Sie die Fax Nr. ein.


Reiter: Grunddaten/Bereich: Bankdaten

Hinweis: Diese Angaben werden benötigt, wenn Sie Rechnungen mit einem eigenen Rechnungsformular erstellen. Bitte lesen Sie hier:


Feld: Bankname

Bitte geben Sie den Namen des Bankinstituts ein.


Feld: IBAN

Bitte geben Sie die IBAN ein.


Feld: BIC/SWIFT

Bitte geben Sie die BIC/SWIFT ein.


Reiter: Grunddaten/Bereich: Einstellungen


Feld: Kostenstelle

Bitte geben Sie die Kostenstelle ein.


Auswahlbox: Bundesland * (Pflichtfeld)

Bitte öffnen Sie die Auswahlbox und wählen Sie ein Bundesland aus.


Auswahlbox: Kd. Nr. ZAD

Bitte öffnen Sie die Auswahlbox und wählen Sie die zugehörige ZAD Kundennummer (nur im Falle "Eigene Firma"). Sollte die zugehörige ZAD Kundennummer noch nicht in Ihr System eingepflegt sein, geben Sie diese bitte unter "Stammdaten/Abrechnungsstellen/ZAD" ein.


Reiter: Grunddaten/Bereich: Partnerschaft


Checkbox: Fremdfirma/Eigene Firma

Bitte wählen Sie aus.


Feld: Mandant

Handelt es sich um eine Fremdfirma (es wird eine sichere verschlüsselte Verbindung über das System hergestellt), geben Sie bitte die URL Ihres Partners ein. Bitte beachten Sie bei der Eingabe, dass Sie nur den ersten Teil der URL, vor dem Punkt links, angeben!

  • FALSCH: musterfirma.dispolive.de

  • RICHTIG: musterfirma

Weitere ausführliche Informtionen hierzu erhalten Sie unter:


Feld: eMail

Bitte geben Sie die Mailadresse ein.

Hinweis: Handelt es sich um eine Fremdfirma, der Sie per Mail Fahrten übertragen, dann bleibt das Feld "Mandant" leer.


Feld: emc_tar_nr

Diese Nummer wird benötigt, wenn Sie Daten bei Careman importieren möchten.


Reiter: Vorsteuerung (Neue Fahrt)


Checkbox: Vorsteuerung verwenden

Bitte aktivieren Sie diese Checkbox nur, wenn die nachfolgenden Punkte bei der Anlage jeder "Neuen Fahrt" für eine bestimmte Firma/Wache/Zweigstelle voreingestellt geladen werden sollen. Hinweis: Die unter Stammdaten/Firmen hinterlegten Vorsteuerungen sind stärker als die unter Stammdaten/Verordnungsart und Stammdaten/Transportart angehakten Vorgaben.

Siehe auch:


Checkbox: Materialfahrt

Bitte anhaken, wenn Sie Materialfahrten durchführen und dieser Punkt bei der Anlage jeder "Neuen Fahrt" für eine bestimmte Firma/Wache/Zweigstelle voreingestellt gezeigt werden soll.


Auswahlbox: Verordnungsart

Bitte auswählen, wenn eine bestimmte Verordnungsart bei der Anlage jeder "Neuen Fahrt" für eine bestimmte Firma/Wache/Zweigstelle voreingestellt gezeigt werden soll. Hinweis: Bitte beachten Sie die oben unter "Checkbox: Vorsteuerung verwenden" notierten Hinweise!


Auswahlbox: Transportart

Bitte auswählen, wenn eine bestimmte Transportart bei der Anlage jeder "Neuen Fahrt" für eine bestimmte Firma/Wache/Zweigstelle voreingestellt gezeigt werden soll. Hinweis: Bitte beachten Sie die oben unter "Checkbox: Vorsteuerung verwenden" notierten Hinweise!


Auswahlbox: Kategorie

Bitte auswählen, wenn eine bestimmte Kategorie (Reha, Dialyse etc.) bei der Anlage jeder "Neuen Fahrt" für eine bestimmte Firma/Wache/Zweigstelle voreingestellt gezeigt werden soll.


Hinweisfenster

Bitte beachten Sie folgende Hinweisfenster:


Grün (Erfolgreich)

Ein Datensatz wurde erfolgreich gespeichert.

Ein Datensatz wurde erfolgreich gelöscht.

Diverse Einstellungen, die Sie an der Tabelle vorgenommen haben, wurden über das Zahnrad dauerhaft gelöscht. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser über die Funktion "Refresh".

Diverse Einstellungen, die Sie an der Tabelle vorgenommen haben, wurden über das Zahnrad dauerhaft gespeichert.


Rot (Fehler)

...


Gelb (Warnung)

Möglicherweise wurde ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt oder ein Eingabeformat stimmt nicht. Bitte prüfen Sie nochmals das Formular!

Es existiert bereits ein neuer Datensatz, Sie haben ein 2. Mal auf den Schalter "Neu" gedrückt!

Die Neuanlage wurde abgebrochen und NICHT gespeichert, da Sie einen anderen Datensatz ausgewählt haben.

Diese Firma hat keine Anfrage erhalten!


Blau (Mitteilung)

...


4stammdatenfirmen.txt · Zuletzt geändert: 2020/09/30 11:42 von fl

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